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重磅!中美谈判重启,周末5大消息影响下周股市

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  大家好,我是手哥。

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  1、中美重启经贸磋商

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  在6月29日举行的中美元首会晤中,习主席和美国总统特朗普同意,中美双方在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。美方表示不再对中国出口产品加征新的关税。两国经贸团队将就具体问题进行讨论。

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  点评:在谈判前夕给了大家三个设想,果然还是概率最大的第一点胜出。

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  已经施加的关税保持不变,后续不加,这点完全符合市场预期。

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  超出预期的有两点:

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  一是在谈判中,刘鹤副总理再次重申了中方需要的是一个平等、有尊严的协议,这是原则亦是底线。以此为前提,特朗普仍同意重新谈判,不论从哪个角度来分析,起码目前我们是占优的。

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  这里再多说一些,其实抛开股市不论,相较去年的情况,咱们已经开始化被动为主动了。特朗普这一年来将全球要挟了一遍,但回头看看,没有达成一项能落到实处且对美单方面有利的协议。

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  再回忆一下G20前夕,美方的种种表现,想稳住咱们也好,真想谈也罢,反正我们的底线摆在那,想谈就在此基础上谈,不想谈也奉陪到底。以不变应万变的效果已经开始显现。

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  等一波经济的触底回升,后面的日子只会越来越好。

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  二是特朗普同意美国的公司继续向华为出售零件。这点跟之前分析的一致,完全是借坡下驴。首先打压华为没成功,备胎转正,鸿蒙出世。

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  其次杀敌不成,自损过于严重,美企率先支撑不住,G20之前已经钻各种法律空子恢复为华为供货。

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  不过特朗普并没有把话说死,而且华为长公主还未归来,所以这事估计还要看谈判结果。

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  但是从二级市场的角度肯定是一个大利好,华为概念一定会再度崛起,这里给大家一个方向,就是5月6日开盘跌停的个股,比如硕贝德(300322)、兴森科技(002436)等。

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  另外就是证券板块,这个毋庸置疑,肯定是同步市场上涨的,不过经历了本周中信建投减持一事,次新券商估值较高的问题暴露,重点着眼于大券商,比如华泰证券(601688),互联网这里的东方财富(300059)等。

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  油气和知识产权也要同步关注,这是谈判的核心议题,和谈概念标配,后续应该是最为敏感的两个方向。

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  2、美国总统特朗普在板门店与朝鲜最高领导人金正恩会面

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  据韩国媒体报道,美国总统特朗普30日在板门店与朝鲜最高领导人金正恩会面,这是两人继新加坡会晤和河内会晤后的第三次会面。特朗普与金正恩委员长握手,随后跨过朝韩军事分界线,并站在朝方一侧合影。

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  点评:咱们从中帮忙,特-金再次成行,这应当也是昨天中美暂时和解的条件之一。如果朝鲜问题得到突破性进展,特朗普是极有可能拿到诺贝尔和平奖的,这是当年奥巴马拿过的,这样一个虚名,特朗普很受用。

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  同时,对于特朗普来说,在贸易战上没有取得重大突破,朝鲜问题取得突破的话,也是后续争取选票的一张牌!

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  3、证监会:空炒“壳资源”没有出路 退市力度仍将加大

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  中国证监会上市公司监管部副主任刘连起表示,重组新规征求意见稿出台以后,也引发了市场很大的关注,有声音指“借壳政策的松绑会让绩差股鸡犬升天”,认为壳公司价值又回归了。实际上,完善并购重组并不是放任恶意“炒壳”,从严监管下,绩差股鸡犬升天的情况很难再现。

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  点评:站在悬崖边的垃圾股又被推了一把,后面就算真正放开创业板重组,能被成功借壳的也只是少数。

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  我刚刚翻看了一下,仅ST板块的公司就有138家,这里面最后能有十分之一被借壳就要烧高香了。

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  A股市场的等级在不断提升,那么制度的完善就是前提,退市这道大门一定会被完全打开,这个时间不会太久,可能跟着科创板就一起来了。

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  所以不要在垃圾堆里找投资机会,难度太大了。

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  4、易会满:推动科创板顺利开板交易是重中之重

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  28日全国人大常委会会议就中小企业促进法执法检查报告展开专题询问。易会满说,下一步股权融资方面有几个工作:第一,推动科创板顺利开板交易,发挥好科创板股权融资支持作用,同时推进资本市场基础性制度改革,这项工作是重中之重。第二,深化新三板改革,优化融资、交易等制度安排。第三,规范区域性股权市场。第四,完善创投、私募各项监管和有关优惠政策。第五,增强中小企业专项债券品种的适应性、包容性。

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  点评:一共五点,前四点全部跟制度有关。科创板是第一顺位,其它所有措施都要提前让路。

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  A股是政策市,科创板于本月正式出台的概率很大,所以在此之前,场子的活跃度必须要得到保证。

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  我觉得可以将这个节点设为一个时间轴,定位为本轮行情的减仓点之一。

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  5、IPO减速!证监会核发2家IPO批文

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  证监会晚间核发2家IPO批文:景津环保股份有限公司,北京值得买科技股份有限公司,连续32周未披露融资规模!此外,证监会同意2家科创板IPO注册。

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  点评:IPO意料之外的减速,说明科创板真的要来了,这种时刻肯定以科创板为重,不能让主板抢了风头。

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  在次新板块日落西山的今天,IPO降速更多是情绪面的利好,这次叠加中美重启谈判可能会被放大一些,不过仍然不能被当成一个主题材去做。

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  A股市场当前的现状是:新股发行从未改变,垃圾股大批退市还在等待。所以在没有大笔增量资金出现时,场内的存量资金最多就是维持,想更进一步门都没有。

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  回到市场,明日高开无疑,但这个幅度要把握好,如果直接过3006,那么这里可以稍作等待,看前半小时成交量,确认大举放量再进场不迟。主板这里全天的成交量不能低于3000亿,否则记得冲高落袋。

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  如果高开幅度不大,那就是上场的好机会,竞价就可以将周五减掉的仓位再度加回。

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  这个节点不要犹豫,按照此前的操作计划去做,消息面的利好是确定的,对市场影响也是确定的,我周末看一下各个论坛,不知道是不是水军,好多都在带节奏。说什么特朗普反复无常,明日高开就要空仓等等。

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  上一次达成协议在2018年12月1日,随后爆发了年初那波行情,如今信号再度转暖,别的不说,起码上方缺口的回补问题不大。

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  板块方面已经给大家做了解读,其实相信大家早在G20之前就已经心中有数,那么后面要做的就是执行。

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  做投资,执行远比预判更重要。

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本文首发于微信公众号:彩贝财经。文章内容属作者个人观点,不代表网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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(责任编辑:李显杰 )

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发布时间:13:03:48

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